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Create and Manage a Project (Administrator) (D)

• Create a New Project (D)
• Update Project Details (D)
• Mark a Project as Repository (D)
• Manage Project Settings (D)
• Manage Cross-Project (Subscription) Settings (D)
• Customize Notification Templates (D)

Manage Users and Roles For Administrators (D)

• Add Roles (D)
• Add Users (D)
• Remove a Role from a User / Change a User’s Role (D)
• Deactivate a User / Change a User into a Contact (D)
• Reset Password by an Administrator (D)

User Sign-In and Settings (D)

• Connect Desktop App to Web App/Cloud via API (D)
• Sign-In to CivilPro Desktop (D)
• Change Own Password - Non Administrator (D)
• Manage User Settings (D)

Other Setup (D)

• Create Basic Workflows for Approvals (D)
• Create Advanced Workflows for Approvals (D)
• Create Custom Fields Using Custom Registers (D)
• Create Custom Lot Numbers Using Custom Registers (D)
• Set Up and Save Custom Views in Registers (D)

Set Up QA Registers for a New Project (D)

• Add Contacts (D)
• Add Area Codes (D)
• Add Work Types (D)
• Add Test Methods (D)
• Add Test Properties (D)
• Create a Lot Map (D)

Lot Register (D)

• Create Lots (D)
• Create Checklists - Attach ITP to Lots (D)
• Manage Lot Status (D)
• Manage Lot Status Using Lot Reviews (D)
• Generate Lot Register Reports (D)

Plans (D)

• CivilPro Spatial - Introductory Webinar
• New vs. previous - what has changed? (D)
• Preparing your Plans
• Role Permissions for Plans (D)
• Adding/Importing Control Lines (D)
• Importing and Registering Plans (D)
• See all 8 articles

Add Inspection Test Plans (ITPs) (D)

• Create ITP (D)
• Import ITPs from CPX files (D)
• Import ITPs from Existing Projects (Repository) (D)
• Add Tests to ITP (D)
• Set ITP for Client Approval (D)
• Manage Inspection Test Plan (ITP) Revisions (D)

Using the ITP Checklist (D)

• Monitor Checklist Progress Using the ITP Progress Matrix (D)
• Check and Verify Inspection Points (D)
• Request Approval for an Inspection (D)
• Action Inspection Approval Requests (by the Approvers) (D)
• Change an Approver in an Approval Request (D)
• Create an Independent Approval (D)
• See all 8 articles

Non-Conformance Report (NCR) (D)

• Create a Non-Conformance Report (NCR) (D)
• Attach NCR to a Checklist Inspection Point (D)
• Link Photos or Filestore Documents to NCR (D)
• Request Approval for NCR (D)
• Action NCR Approval Requests (by the Approvers) (D)
• Set Manual Approval and Close Out NCR (D)

Test Register (D)

• Create a Test Request (D)
• Notify Tester (D)
• Notify Results (D)

Survey Requests (D)

• Create a Survey Request (D)
• Notify Surveyor (for Survey Requests)(D)
• Notify Result (for Survey Requests) (D)

Contract Notices (RFI) (D)

• Set Up Contract Notice Templates (D)
• Create and Send a Contract Notice (D)

Notifications (D)

• Create, Send and Edit Notifications (D)

Payment (D)

• Assign Quantities to Lots / Add Floating Quantities (D)
• Statusing Quantities (D)
• Create Progress Claims (D)
• View, Update and Generate Reports for Progress Claims (D)
• Create a Variation (D)

Schedule Items (D)

• Add Schedule Items (D)
• Insert and Re-order Schedule Items (D)

Punchlist (D)

• Create Punchlists (D)
• View and Edit Punchlists (D)

Teambinder Interface in CivilPro (D)

• Match and Link Lots and Contacts/Users between CivilPro and Teambinder (D)
• Use the Teambinder functions in CivilPro (D)
• Add CivilPro Lot to Teambinder (D)

Document Management / Photos (D)

• Add Photos (D)
• Upload Files to Filestore (D)
• Monitor Emails Sent via Email Log (D)
• Add Controlled Documents (D)
• Using the Controlled Document Transmittals (D)

Use Collaboration Tools (D)

• Collaborate with Subcontractors (D)
• Create Groups (Addressee Groups) (D)
• Use Groups (for Addressees) (D)

Field (Risk Management)

• Add Site Diary (D)
• Review Site Diary (D)
• Lock / Unlock a Site Diary (D)
• Add Instructions (D)

Desktop Quick Tips and Shortcuts (D)

• Use Dashboard (D)
• Enable Fill Up and Fill Down (D)
• Tips and Shortcuts for Using CivilPro Desktop (D)